A tanácsadói szakmában ritkán használjuk az „olajozottan ment minden” kifejezést, mert a legtöbb projekt – főként, ha szervezeti változásról és technológiai bevezetésről van szó – mindig hoz magával meglepetéseket. De néha előfordul egy olyan kivételes eset, amikor a dolgok úgy történnek, ahogy a könyvekben meg van írva.
Vannak cégek, ahol a CRM bevezetése nemcsak üzleti, hanem érzelmi projekt is. Nem a rendszerrel van a baj, hanem azzal, hogy a vezető fejében egy gondolat újra és újra felbukkan: „úgyis csak átvernek”. És ez a gondolat – bár kimondatlan – képes egy egész projektet más mederbe terelni.
Sok cégvezető fejében a CRM bevezetés egy technikai feladatként él. Van egy működő vállalkozás, vannak folyamatai, ügyfelei, belső rendszerei – és most ehhez kell egy CRM. „Csak” egy rendszer, ami segít abban, hogy minden adat egy helyen legyen, az értékesítés átláthatóbbá váljon, és kevesebb legyen a káosz. Olyan egyszerűnek hangzik.
Pedig valójában sosem így működik.